周报|11月,价格继续上攻,范围扩大,幅度提升

综述

进入市场旺季,天气晴好,尤以长江流域限产、需求增长等因素叠加,11月开门见红。价格较上周大幅上涨10元/吨。本轮上涨特点:范围扩大,幅度提升。

华北:天津 40

东北:沈阳 5

华东:上海30,杭州50,合肥35,南昌10,济南20

中南:郑州30,长沙20,广州20

西南:重庆20,昆明30

西北:西安30

只有贵阳一地下降30,其他地区持平上周。

9月市场如期启动,2018年价格走势和2011年完全背离,价格逐月走高,11月月1日价格报收446元/吨,较8月上涨31元/吨。2018年1~11月平均价格426元/吨。

1~11月价格走势特点:

— 全国,当前价格已位于全年新高,后期仍有上冲动力;

— 除东北外,所有地区价格超过年初1月份价格;

— 华东价格首次超过500 元/吨,较年初增长55 元/吨;

— 中南、西南较年初增长40 元/吨以上;

— 华北首次价格冲破400元/吨;

— 长三角作为今年市场领头羊,较年初增长90 元/吨。

500元/吨以上价格,从上周5个增加到11个,从地理分布上可以看出:由东向西,在全国中部形成一个500元/ 吨以上高价格区域。

400~499元/吨的省会城市11个,低于400元/吨以下的9个,如下:

华北:山西、内蒙古

东北:黑龙江、吉林、辽宁

华东:无 

中南:无

西南:贵州、云南

西北:甘肃、宁夏

长三角地区

长三角历来都是下半年市场"主攻手",此轮行情主打就在长三角。本周较上周大幅反弹29元/吨,再次表现出长三角的强势(9月6日较8月30日上涨30元/吨)。今年1~7月价格走势一直被2011年压着,8月小幅反超,当前价格(1~11月平均价格)459元/吨,首次超过2011年价格,后市仍有上冲空间。

京津冀地区

北方地区需求下行,直接影响市场价格,东北、西北两地价格较前期价格最高年度有不小差距,华北2018年价格持平2011年,主要来自京津冀地区贡献:

京津冀地区2018年打的是一场价格保卫战,年初在高位440元/吨,上半年价格在徘徊中下行,7月见底到413元/吨,跌去27元/吨。8月开始小幅反弹,9、11月两月较上月都有走强,2018年价格超过2011年已成事实。

中南地区

全国价格上涨,中南地区是不可或缺的主力,华东虽然价格高,但2011年华东的价格也高,11月前,2018年华东价格一直低于2011年。中南地区今年以来价格一直高于2011年,为全国价格赶超2011年铺下了基石。

7月以后,2018年价格走势和2011年拉大了差距,1~11月平均价格445元/吨,高出2011年30元/吨。

西南地区

西南价格多年是全国价格洼地,今年进行了一场艰苦的绝地反击。6月以来价格一路走高,首先是冲击价格次高年度2009年409元/吨,在本月超越,2008年是419元/吨是价格最高年度,还有两个月的时间。11月1日,全国只有贵阳价格下滑拉了后腿,在上月贵州市场调研中,主要是资金问题,拖累工程项目进度,导致旺季市场需求不旺,直接影响了价格。

小结

2018年价格挑战2011年是今年市场价格主命题,年初就已确定,结果也是肯定的。2012年后全国水泥市场分化,需求下行直接导致价格走低,全国地区表现各有差异。

2011年是全国价格最高年度,要超越2011年,并不是所有地区都能超越。华北、华东、中南地区价格在2011年为最高价格,其他地区在不同年度。

从价格数据来看:西南贡献最大。由于西南在2011年价格基数低,增幅最大,76元/吨;其次是中南地区,29元/吨;华东由于2011年在高位,2018年11月才勉强追平,略高出3元/吨;华北是持平;东北、西北都低于2011年水平。

东北价格最高的年度是在2012年,西南是在2008年,西北是在2010年,2018年价格与之相比,差距就会更大。

通过价格比较,可以看出2018年的价格走到今天并不容易:

华北,仅仅持平2011年度,仍要面临市场继续下行挑战;

东北,价格虽然触底反弹,但较前期高位价格跌去60元/吨之多;

华东,价格在全国最高,较2011年仅高出3元/吨;

中南,从价格、增长幅度上,较2011年都有明显提升,表现最为突出;

西南,2008年是价格最高位,超越还是要下功夫;

西北,2018年市场下滑幅度较大,价格上升动力不足,与2010年差距不小。

2018年是价格高年,绝大部分企业都有收益,明年如何稳定价格是主命题,哪些地区还有提升空间,哪些地区避免下滑。错峰生产 + 环保是否仍然象2018年这么有效。

今年对广西、云南、贵州市场调研,共同点:需求上升市场,同时也是新增产能释放市场,市场难免有担心,大家都在寄托错峰生产这把上方宝剑。

一年已经过去,去产能是否会在明年有所突破?

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